Le père de DeFi est de retour ! Le nouveau projet d'Andre Cronje, Flying Tulip, vise à récolter 1 milliard de dollars
Andre Cronje, connu comme le père de DeFi, revient avec un nouveau projet Flying Tulip. Le mécanisme innovant d'offre publique de jetons permet aux investisseurs de retirer leur capital à tout moment.
(Résumé précédent: Maudit voleur! Le parrain de DeFi AC s'étouffe: il y a un projet d'un milliard de dollars "voler le code Sonic" pour un gain personnel)
(Supplément de fond: Le nouvel inventaire des projets de DeFi OG: le fondateur de Curve construit un pool BTC, Andre Cronje veut construire un échange universel)
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Quand tout le monde pensait à Andre Cronje Quand il a disparu de Dans le cercle de cryptage, le personnage légendaire connu sous le nom de « Père de DeFi » est revenu. Cette fois, il a présenté un tout nouveau projet : Flying Tulip, qui a récemment annoncé la finalisation d'un financement de 200 millions de dollars et prévoit de lancer une vente publique de jetons.
Ce qui est encore plus spécial, c'est que cette offre publique s'accompagne d'un mécanisme sans précédent : les utilisateurs peuvent détruire les tokens à tout moment et récupérer leur capital. Cela signifie que les participants bénéficient d'une « protection de base » contre leurs risques de baisse, alors qu'il n'y a toujours pas de limite supérieure pour les rendements à la hausse.
Qui est André Cronje ?
Si vous avez vécu l'été DeFi en 2020, vous avez sûrement entendu son nom.
Andre Cronje est le fondateur de Yearn Finance (YFI) - une société qui a lancé DeFi avec juste une programmation Développeur légendaire de l'engouement. YFI était autrefois connu comme le « jeton le plus équitable » car il ne se réservait aucune part à l’époque.
Cependant, après avoir connu plusieurs explosions de projets, conflits communautaires et incidents de sécurité, Cronje a disparu de la scène publique en 2022. À ce jour, il « ressort à nouveau » avec Flying Tulip.
Qu'est-ce que Flying Tulip?
L'interprétation de l'éditeur: "Flying Tulip" signifie littéralement "tulipe volante". Les tulipes sont le symbole de bulle le plus célèbre de l’histoire financière (la « Tulip Mania » du XVIIe siècle fut la première bulle spéculative).
Cronje a nommé le projet Flying Tulip, ce qui est un peu autodérision et une sorte de déclaration: le monde du cryptage ressemble peut-être à des tulipes, mais cette fois, il veut le faire vraiment "voler". En d’autres termes, Flying Tulip veut rendre ce qui représentait autrefois des « bulles » plus stables, plus réels et plus viables grâce à des mécanismes en chaîne.
À en juger par les documents officiels, Flying Tulip espère créer une plate-forme financière complète qui regroupe de nombreuses fonctions familières aux utilisateurs de cryptographie (pièces stables, prêts, trading au comptant, produits dérivés, options et assurance) dans un seul système.
Pour faire simple, elle veut être une « plateforme DeFi unique » qui permet aux utilisateurs de:
- Déposer des devises pour gagner un revenu;
- Emprunter des devises pour obtenir un effet de levier;
- Soyez long et court;
- Couvrez même les risques grâce à une assurance en chaîne.
Tout cela est réalisé dans un système de compte unifié, et il n'est pas nécessaire de basculer fréquemment entre différentes plates-formes.
Une offre publique de jetons « remboursables »
La chose la plus accrocheuse cette fois-ci est le « droit de rachat en chaîne » de Flying Tulip.
Traditionnellement, une fois que les utilisateurs participent à la vente publique de jetons, leur argent est bloqué quelle que soit la hausse ou la baisse du prix de la devise. Cependant, Flying Tulip propose un mécanisme de « rachat programmé » : tous les participants peuvent à tout moment détruire les tokens $FT en main et récupérer le capital qu'ils ont investi (comme l'ETH).
Le système restituera automatiquement les fonds d'un pool de réserve en chaîne distinct.
Cette conception ressemble un peu à un mécanisme d'assurance en chaîne, qui garantit non seulement que les investisseurs ne « perdront pas d'argent », mais conserve également une marge de croissance.
Cependant, il convient de noter que le responsable rappelle également qu'il ne s'agit pas d'un « remboursement de capital garanti » ou d'une « assurance-dépôts » - la taille du pool de réserve est limitée et la question de savoir si le droit de rachat peut être exécuté dépend de la suffisance des fonds dans le pool.
Les fonds ne sont pas bloqués: utilisez les rendements pour nourrir la croissance
Cronje a mentionné dans les documents de tournée présentés aux investisseurs que cette conception semble rendre impossible l'utilisation des fonds, mais en fait Flying Tulip prévoit d'investir ce capital dans des stratégies de revenus en chaîne, telles que les protocoles DeFi traditionnels tels que Aave, Ethena et Spark.
Ils visent un rendement annualisé d'environ 4%.
Sur la base de la limite de financement prévue de 1 milliard de dollars américains, il générera environ 40 millions de dollars américains de revenus d'intérêts par an.
- Ce produit sera utilisé pour:
- Incitatifs liés au protocole de paiement;
- Rachat de tokens $FT;
- Soutenir la croissance écologique et la promotion du marché.
Cronje a décrit cela dans des documents destinés aux investisseurs: "Nous utilisons des rendements cycliques pour stimuler la croissance et des incitations, utilisons des droits de vente permanents pour protéger les investisseurs des baisses, tout en conservant le potentiel de hausse illimité du jeton - cela forme un volant de croissance auto-renforcé."
L'équipe n'a pas d'actions réservées
Un autre point fort est que l'équipe Flying Tulip n'a pas de distribution initiale de jetons.
Tous leurs revenus proviennent des revenus réels du projet. Ils utilisent ces revenus pour racheter des tokens $FT sur le marché et les libérer selon le plan public.
En d'autres termes, l'équipe ne peut obtenir des récompenses que lorsque le protocole rapporte réellement de l'argent et que les utilisateurs l'utilisent réellement.
Cela met l'équipe dans le même bateau que les investisseurs: plus le projet est populaire, plus ils gagnent.
Une gamme de capitaux luxueux, visant un financement d'un milliard de dollars américains
Flying Tulip a finalisé un financement privé de 200 millions de dollars américains, avec des investisseurs tels que:
- Brevan Howard Digital
- CoinFund
- DWF Labs
- FalconX
- Hypersphere
- Nascent
- Republic Numérique
- Susquehanna Crypto et al.
Ensuite, ils lanceront des offres publiques sur plusieurs chaînes en même temps, avec un financement total cible pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains.
Résumé
L'émergence de Flying Tulip n'est pas sans rappeler l'époque de 2020 où « le code changeait la finance ».
La différence est que cette fois, Andre Cronje veut faire plus que simplement innover des produits, mais rendre DeFi plus crédible et durable. Aujourd'hui, après que DeFi a connu un remaniement du marché baissier et que la confiance s'est effondrée, le retour de Cronje n'est peut-être pas seulement le retour d'un développeur, mais aussi un signal : un nouveau cycle DeFi devrait être relancé.
